Când ursul hotărăște să organizeze un bal mascat, Masha găsește o baghetă magică, pe care o va folosi ca să transforme balul în cea mai frumoasă petrecere din lume. Cu noile sale superputeri, e în stare să transforme pădurea și pe locuitorii ei într-o lume fantastică. Dar, așa cum se întâmplă de obicei, nu totul iese după cum se așteaptă. Ce se va întâmpla la miezul nopţii, când Masha va deveni din nou o fetiţă obișnuită?