Prințul Flame, moștenitorul tronului din Regatul Leului, nu este încă suficient de puternic să se lupte cu unchiul său care vrea să-i ia moștenirea. Așadar, puiul de leu se ascunde în lumea oamenilor și călătorește din loc în loc, sub diferite înfățișări de pisoi, ajutându-i pe copiii care au nevoie de el... E vacanța de primăvară, iar Kim abia așteaptă să se joace cu verișoara ei, Mia, care va rămâne la ei până la începutul școlii. Dar Mia nu mai e așa de drăguță cum își amintea ea, iar pisica ei persană e o simandicoasă fără pereche! Însă, când Kim găsește un pisoi rătăcit, lucrurile par a se îmbunătăți ca prin farmec!