Ulise si tovarasii lui se vad nevoiti sa treaca printr-o ultima aventura in drumul lor de intoarcere acasa. Pe insula Aeaea ii asteapta o vrajitoare care are puterea de a-i transforma pe oameni in orice doreste, chiar si in animale. Se numeste Circe, vrajitoarea cu cosite lungi, care-i atrage pe navigatori prin minunatele sale cantari. Vor reusi oare Ulise si tovarasii lui sa scape teferi si nevatamati din mainile ei? Ilustratii color. Traducere din limba italiana de Ioana Bercean.