Cand ursul hotaraste sa organizeze un bal mascat, Masha gaseste o bagheta magica, pe care o va folosi ca sa transforme balul in cea mai frumoasa petrecere din lume. Cu noile sale superputeri, e in stare sa transforme padurea si pe locuitorii ei intr-o lume fantastica. Dar, asa cum se intampla de obicei, nu totul iese dupa cum se asteapta. Ce se va intampla la miezul noptii, cand Masha va deveni din nou o fetita obisnuita? Ilustratii color.